Созвал царь-батюшка пир, и приказал невесткам быть на нем. Старшие братья пожаловали со своими женами, один лишь царевич Иван грустил. Вдруг на пир явилась лягушка, но она была в обличии прекрасной девушки Василисы. Иван побежал быстро домой, чтобы спалить ненавистную лягушачью шкуру, но это обернулось большой трагедией – Василиса превратилась в ку...

По дороге он успел спасти щуку, зайца, селезня и медведя, а также повстречать Бабу Ягу. Последняя поведала ему, что смерть Кощеюшки находится в сундуке, которое на дереве. Нашел царевич то дерево, разбил сундук и сломал иглу. От этого Кощей умер. Иван вернулся домой вместе с Василисой.